בלוג

תעודות סל ליין (מה הם ואיך להשקיע בהם)



מַשׁקָאוֹת

מעוניין להשקיע בתעודת סל יין?

השקעה בתעודות סל ליין עשויה להיות דרך טובה לגוון את תיק ההשקעות שלך, ולתת לך חשיפה קלה לשוק היין הרווחי.

אבל איך משקיעים בתעודות סל יין?

והאם הם הדרך הטובה ביותר להשקיע ביין?

כדי לתת לך בהירות רבה יותר, ניתן לך את כל מה שאתה צריך לדעת על תעודות סל לאלכוהול וכיצד להשקיע בהם. תוכלו ללמוד גם על השלושההטוב ביותרדרכים להשקיע ביין.




לקריאה נוספת

לַחקוֹר העולם המרתק של יינות אדומים גם לבדוק יינות אדומים מתוקים כולל הטובים ביותר לקנות ומחיריהם.


מאמר זה מכיל:

(לחץ על הקישורים למטה כדי לקפוץ למקטע ספציפי)


  • מהם תעודות סל?
  • האם אתה יכול להשקיע בתעודות סל יין?
  • מהם תעודות סל לאלכוהול?
  • שלושת הדרכים הטובות ביותר להשקעה ביין.
  • מניות יין.
  • קרנות יין.
  • השקעה ישירה בבקבוקי יין.

בואו נתחיל.

מהם תעודות סל?

תעודת סל (קרן הנסחרת בבורסה) היא נייר ערך העוקב אחר סל מניות, ממש כמו קרנות נאמנות.


עם זאת, הם שונים מקרנות נאמנות בכמה דרכים:

  • בניגוד לקרנות נאמנות, ניתן לסחור בתעודות סל במהלך יום המסחר.
  • תעודות הסל מנוהלות באופן פסיבי ועוקבות אחר מדד (למשל, מדד דאו ג'ונס בקיימות גוש האירו או מדד המזון והמשקאות החכמים של נאסד'ק בארה'ב). ללא מנהלי קרנות, הם מגיעים עם יחסי הוצאות נמוכים יותר מאשר קרנות נאמנות.
  • תעודות הסל יעילות מס יותר מקרנות נאמנות.
  • בדרך כלל הם מספקים לא פחות מביצועי המדד המדדים - בניגוד לקרנות נאמנות שעשויות להופיע או לא.

האם אתה יכול להשקיע בתעודות סל יין?

העובדה היא -ישאלתעודות סל ספציפיות ליין.

מה שאתה יכול לעשות במקום זה להשקיע בתעודות סל, אשרלִכלוֹליַיִן, כמו תעודות סל לאלכוהול.

הנה מבט מה הם תעודות סל לאלכוהול:



מהם תעודות סל לאלכוהול?

תעודות סל שקשורות לאלכוהול הן קרנות שיש להן 'מעורבות באלכוהול'. בניגוד לתעודות סל אחראיות חברתית, שווי השוק של הפורטפוליו שלהם חשוף לחברות הקשורות לאלכוהול, כמו יצרנים, מפיצים, קמעונאים ומעניקי רישיון.

להלן מספר תעודות סל שחלק מההחזקות הן מניות אלכוהול, כולל שמפניה, ומניות יין ומשקאות חריפים.



1. תעודת סל מדד סיכות צרכנים של Fidelity MSCI (טיסת NYSE: FSTA)

  • הופעה 2019:

מָקוֹר: יאהו פיננסים

  • אחזקות מפתח: P&G (14.83%), Constellation Brands (1.50%).
  • יחס הוצאות: 0.08%
  • יחס PE: 25.16
  • תשואה למשך 5 שנים (יחסית לתעודות סל בקבוצת השווים): 30.53%


2. תעודת סל סיכות לצרכנים של ואנגארד (סימול: VDC)

  • הופעה 2019:

מָקוֹר: יאהו פיננסים

  • אחזקות מפתח: P&G (14.64%), Constellation Brands (1.58%).
  • יחס הוצאות: 0.12%
  • יחס PE: 25.3
  • החזר למשך 5 שנים: 30.10%


3. סגן תעודת סל AdvisorShares (סימול: ACT)

  • הופעה 2019:

מָקוֹר: יאהו פיננסים

  • אחזקות מפתח: בוסטון באר (5.12%), Craft Brew Alliance (3.72%).
  • יחס הוצאות: 0.99%
  • יחס PE: 21.11
  • החזר בן 5 שנים: לא זמין.


4. תעודת סל iShares עולמית לצרכן (סימול: KXI)

  • הופעה 2019:

מָקוֹר: יאהו פיננסים

  • אחזקות מפתח: נסטלה (9.22%), דיאג'ו (2.59%).
  • יחס הוצאות: 0.46%
  • יחס PE: 23.38
  • תשואה ל -5 שנים: 20.27%


5. סיכות צרכניות בחר מגזר SPDR Fund (סימול: XLP)

  • הופעה 2019:

מָקוֹר: יאהו פיננסים

  • אחזקות מפתח: P&G (15.95%), קונסטליישן ברנדס (1.87%).
  • יחס הוצאות: 0.13%
  • יחס PE: 20.86
  • תשואה למשך 5 שנים: 32.57%

בעוד תעודות סל מאלכוהול מאפשרות לך להשקיע ביין כמחלקת נכסים, אין דרך לעשות זאתלהשקיע רק בייןדרכם.
למרבה המזל, ישנן כמה דרכים חלופיות להפיק טוב יותר את היתרונות של שוק היין המשני בעל התשואה הגבוהה.

שלושת הדרכים הטובות ביותר להשקעה ביין

אתה יכול לפתוח רווחי הון משמעותיים ותשואת דיבידנד על ידי השקעה במניות יין, בקרנות יין, וקנייה ואחסון של בקבוקי יין באמצעות יועץ להשקעות יין.

לקבלת מדריך מפורט אודות דרכי ההשקעה השונות ביין, עיין במאמר זה.



1. השקיעו במניות יין

אתה יכול לעקוב אחר נתוני שוק המניות באמצעות משאבים כמו בלומברג או לשכור יועץ פיננסי להשקעה במניות של חברות היין המובילות בבורסה.

הנה חמישה מהם, וההופעה שלהם בשנה שעברה (2019):

P / E יחס

צמיחת מחירי המניות

Constellation Brands, Inc (סימול: STZ)

44.73 TTM

10.08%

דיאג'ו PLC (סימול: DEO)

25.40 TTM

6.33%

תאגיד בראון-פורמן (סימול: BF-B)

39.44 TTM

46.56%

Willamette Valley Vineyards, Inc. (נאסד'ק: WVVI)

19.80 TTM

15.08%

LVMH חייב לפגוש את הנסי לואי ויטון SE (EPA: MC)

28.85 TTM

41.02%

לפרטים נוספים אודות מלאי היין הללו, עיין במאמר זה.



2. קרנות יין

קרנות יין דומות לקרנות הון פרטיות ומומלצות לעתים קרובות על ידי יועצים פיננסיים.

למה?

הם מנוהלים על ידי מנהלי קרנות בעלי ידע שיכולים אפילו לזהות ולנצל אפשרויות ארביטראז '.

להלן מספר דוגמאות:

1. קרן מקור יין

  • קרן זו מאפשרת לך להשקיע בתיק מגוון של יינות משובחים וכרמים בינלאומיים.
  • מנוהל על ידי - WSF SICAV.
  • החזר שנתי - 7% .

2. קרן השקעות היין

  • זה מאפשר לך להשקיע במיוחד ביינות בורדו המאוחסנים במחסני ערבות, ונמכרים בזמן הנכון.
  • מנוהל על ידי - אנפרו קפיטל.
  • החזר שנתי - 7.1% .

3. קרן כרם ויני סילאו

  • קרן זו מאפשרת לך להחזיק כרמים בצרפת, פורטוגל ואיטליה באמצעות בעלות חלקית (כמה צדדים חולקים וממתנים את סיכון הבעלות).
  • מנוהל על ידי - Vinito Management Capital.
  • תשואות שנתיות - 10% .

4. קרן גידור Sommelier Capital Advisors

  • זוהי קרן השקעות יין עולמית המנוהלת באופן פעיל.
  • מנוהל על ידי - Sommelier Capital Advisors.
  • תשואות שנתיות - לא זמין.

5. יין משובח מים

  • קרן זו סוחרת באופן פעיל בתיק הבצירים האחרונים של יינות בורדו בצמיחה ראשונה.
  • מנוהל על ידי - יין משובח מים.
  • תשואות שנתיות - לא זמין.

זכור שההשקעות שלך בקרנות יין עשויות להיות קשורות עד חמש שנים. ובקשת מימוש תימשך שבועות עד שתעבור אותה.

הנה אפשרות אטרקטיבית נוספת: קניית בקבוקי יינות בעלי השקעה, אחסונם ומכירתם אחר כך במכירות פומביות יין או בבורסות יין 'לחברים בלבד' כמו בורסת הכורמים הבינלאומית של לונדון (Liv-Ex).

אתה יכול לקנות קרוס ויינות צמיחה ראשונים מבורדו, בורגון, עמק הרון או כל אזור יין נחשב אחר.

החלק הכי טוב הוא: אתה לא צריך לעשות את כל זה בעצמך - פשוט לשכור חברת השקעות יין כמו מועדון היין.

בואו נראה איך תוכלו לעשות זאת.




3. השקיעו ישירות בבקבוקי יין עם מועדון יין

מועדון היין הוא חברת השקעות יין המאפשרת לכם להשקיע ביינות מבוקשים שעוברים היסטוריה על השוק.

איך להשקיע עם מועדון היין.

עליכם לעקוב אחר תהליך פשוט בן חמישה שלבים:

  • הירשם באתר מועדון היין כדי להיות משקיע יין.
  • מלא שאלון להערכת סבילות הסיכון ואופק ההשקעה שלך.
  • בדקו את תיק ההשקעות המותאם אישית שלכם.
  • מימן את חשבון המשקיע שלך.
  • עקוב אחר תיק העבודות שלך בזמן אמת.

מדוע כדאי להשתמש במועדון יין?

מועדון היין מקל על קנייה וניהול של יינות. הם חוקרים, מאמתים, קונים, מאחסנים ומבטחים את היין שלךבשבילך.

  • קנייה ומכירה מהימנה: מועדון היין מתחקה אחר המקור ובודק את האותנטיות של כל בקבוק יין.
  • המחירים הכי טובים: הם מקבלים יינות ישירות מיקבים, מחלפי יין עולמיים וסוחרים במחירים הסיטוניים הטובים ביותר האפשריים.
  • אחסון אופטימלי: מארזי היין מאוחסנים בתנאים אופטימליים של לחות, טמפרטורה, איכות אוויר, אור ורעידות אצל ספקי אחסון מנוסים.
  • יתרונות מס: עם מתקני מחסני ערבות שאינם גובים מכס ומע'מ, מועדון היין יכול להעביר לכם יתרונות מס משמעותיים.
  • עמלות נמוכות: מועדון היין גובה עמלה שנתית של 2.85% (2.5% עבור תיק השקעות של מעל 50,000 $). עמלה זו כוללת טיפול ברכישת יין, איתור הונאות יין, אחסון, ביטוח, ניהול תיקים ומכירת יין
  • ביטוח מלא: מועדון היין מציע פוליסת ביטוח מלאה בשווי שוק - כמעט כמו תאגיד ביטוח פיקדון פדרלי (FDIC) עבור היינות שלכם
  • מכירה קלה: אתה יכול למכור את תיק היין שלך בכל עת לקונה של צד שכנגד ולקבל את היינות המועברים אליו.

מהם היתרונות של השקעה באמצעות מועדון יין על פני תעודות סל?

ישנם שלושה יתרונות מרכזיים של השקעה ביין באמצעות מועדון היין לעומת תעודות סל:

  • הוא מספק גידור מוצק נגד תנודתיות בשוק (בשונה מנדל'ן או שוקי מניות). קחו זאת בחשבון: היין עלה על מדד S&P 500 ב -1,000% ב -20 השנים האחרונות, כולל בתקופות נפילה.
  • אתה יכול להשקיע אך ורק ביין, ולא בתערובת של סחורות שעשויות להבטיח תשואות יציבות או לא.
  • אתה מקבל בעלות מלאה על היינות שאתה משקיע בהם.

סיכום

אמנם השקעה בתעודות סל לאלכוהול יכולה לעזור לך להשקיע ביינות, אך הם אינם אפשרות אידיאלית.

יהיה לך טוב יותר להשתמש בפלטפורמת השקעות יין מקוונת מהימנה כמו מועדון היין כדי לבחור, לקנות, לאחסן ולמכור את הבקבוקים היקרים שלך במקום להחנות את כספך בתעודות סל.

הירשם היום להשקיע בכמה מהיינות המשובחים והמיוחדים ביותר להשקעה כדי לעלות בקלות על כל היעדים הכספיים שלך!

מומלץ